銷售自動化流程管理往往是企業最立竿見影的項目。這種自動化可以優化銷售流程中的所有階段，以提高銷售團隊的生產力，從而更快地將更多機遇轉化為交易。對于許多企業來說，利用工作流自動化、文檔管理、社交參與、移動性和集成工具能大大增強企業的銷售隊伍。

客戶管理

銷售自動化流程實現端到端的客戶規劃和執行，包括客戶級別目標、社會關系、競爭對手情報和關系優勢的分析。能夠從全方位的客戶視角推動常規性業務的轉接。對于完善的線上銷售方案，自動化提供引導和機會管理。

銷售管理

自動化可以全面管理銷售流程，從潛在客戶的創建到最終交易的轉換，同時對銷售活動也保持自動化支持，包括預約安排、資產管理和報價生成等等。

在銷售活動的規劃和監測，管理銷售區域、目標和現場會議是自動化突出的優勢。它可以監控和跟蹤所有活動以簡化銷售流程。

電話銷售管理

通過計算機電話集成實現電話呼叫者的自應答服務。使用營銷列表、撥號程序和特定的機會管理流程改進電話營銷流程。隨著移動辦公的興起，自動化流程還能在異地協作和訪問中提供較高的移動性。在單一的、支持移動的平臺中，自動化用于改進所有客戶交互和活動的內部協作。而針對直觀、非結構化的移動應用程序，配備離線訪問功能，提高移動擴展性。

社交渠道銷售

越來越多企業開始注重通過社交渠道來推廣銷售。通過與社交渠道的整合，進行關鍵詞檢測和線索創建，可以對客戶關系管理（CRM）在社會渠道的反饋中做出積極回應，實現潛在客戶的轉化。

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