財務和稅務自動化是審計師和會計師簡化、數字化和衡量財務工作的重要過程。對于許多企業來說，財稅實踐需要走上科技轉型之路，才能不落伍。
分析當前的金融環境，就會了解到財務和稅務公司面臨著巨大的壓力，既要滿足客戶日益增長的需求，又要充分利用最少的資源。隨著需求的增加，審計師和會計師越來越難以管理他們的工作量，特別是工作性質非常重復，許多公司還停留在手動的辦公環境中，極易出錯。因此，審計師和會計師需要改進他們的業務流程管理系統（BPMS），并在完成任務過程中提高速度、質量和準確性。
通常，審計師和會計師面臨的一些關鍵問題包括：
稅務合規性和稅務處理通過excel表格進行低效管理：電子表格是低效的數據整理，通常需要數小時甚至數天的體力勞動來管理和評估。在這些金融專業人士的日常工作中，有幾個相互關聯的活動部分，這些活動部分通常由非常手動的稅務合規和稅務處理系統管理，這些系統需要來回信息收集和緩慢、低效的數據輸入。
許多低效的、手動的、面向流程的工作仍在進行：在大多數情況下，尤其是在處理應收賬款和應付賬款時，會計師會一一鍵入信息。這是枯燥的，且需要大量的人工參與。此外，為從相關者那里獲取信息，來回往復的消息和電話溝通會讓交流變得更復雜。
財務和稅務自動化通過向客戶或員工提供自助服務工具，創建動態調查問卷，通過指導用戶完成相關立法或標準來簡化審計和稅務流程，同時促進基于業務規則的自動化，從而使用戶能夠控制他們的工作量決策以減少人為錯誤的可能性。
在BPM中，我們會遇到了三種常見的財務和稅務自動化用例：
1.自動化財務風險評估——通過自動化財務風險評估流程，將整個企業的業務風險降到最低。
2.財務報告生成器——在很短的時間內生成定制和符合設計的財務報告。
3.費用申請業務流程——輕松的費用自動化，快速跟蹤以有效管理財務。
財稅自動化的最大好處在于它可以最大限度地提高內部業務運營效率。自動化解決方案充當審計師和會計師管理客戶請求和工作量的技術先鋒，將為專業人員提供更好的任務分配以及對其內部業務運營的更多可見性和控制，也將為管理層提供真實且準確跟蹤的數據以輔助決策。
通過為客戶提供7天/24小時的自助服務支持，大幅減少企業錯失客人的機會。通過在企業網站上實施的自助服務渠道，客戶將能夠獲24/7全天候服務和支持，而無需直接與財務人員接觸，使企業能夠捕獲更多業務并捕獲可以主動轉換為業務的信息。
它還可以最大限度地提高低利潤，通過將手動、重復和耗時的任務轉向基于技術的解決方案，審計師和會計師能夠騰出時間專注于復雜、高價值的任務或通過以下方式與客戶建立關系有意義的建議。
同時，為客戶提供增值服務并贏得更多機會，通過加快周轉時間而提高效率和聲譽，企業將為尋求金融服務的現有客戶和新客戶提供價值。這將增加企業的競爭優勢并提高客戶滿意度。
如今BPM平臺使非IT用戶能夠使用無代碼構建自己的自動化和工作流軟件，幫助稅務團隊構建工具來管理客戶查詢、自動化建議、信函和報告的生成和接收。
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